第十章外資股的發行第九節、國際推介與詢價
發布時間：2011-10-07 共1頁
1．在發行準備工作已基本完成，并且發行審查已原則通過的情況下，主承銷商將安排(承銷前)的國際推介與詢價。國際推介的主要對象是(機構投資者)。(單選，注意在發行基本被通過后，承銷前即開始推介)
2．國際推介的主要目的是：(多選)
(1)查明長期投資者的需求情況，保證重點銷售；
(2)使投資者了解發行人的情況，作出價格判斷；
(3)利用銷售計劃，形成投資者之間的競爭，最大限度地提高價格評估；
(4)為發行人與投資者保持關系打下基礎。
3．國際推介的內容主要有：(多選)
(1)散發或送達配售信息備忘錄和招股文件；
(2)發行人及相關專業機構宣講推介；
(3)傳播有關的聲像文字資料；
(4)向機構投資者發送預訂邀請文件并詢查定價區間；
(5)發行法律允許的其他信息等。
4．國際推介后，主承銷商的市場研究人員對(定價區間)、(承銷結果)、(上市后的基本表現)等進行研究和分析。(多選)
5．承銷協議的簽訂是在國際推介與詢價完成之后。(判斷)
6．國際推介活動中應注意的事項有：(多選)
(1)防止推銷違例；
(2)宣傳的內容一定要真實；
(3)推銷的時間盡量縮短和集中；(判斷)
(4)把握推銷發行的時機。
2．國際推介的主要目的是：(多選)
(1)查明長期投資者的需求情況，保證重點銷售；
(2)使投資者了解發行人的情況，作出價格判斷；
(3)利用銷售計劃，形成投資者之間的競爭，最大限度地提高價格評估；
(4)為發行人與投資者保持關系打下基礎。
3．國際推介的內容主要有：(多選)
(1)散發或送達配售信息備忘錄和招股文件；
(2)發行人及相關專業機構宣講推介；
(3)傳播有關的聲像文字資料；
(4)向機構投資者發送預訂邀請文件并詢查定價區間；
(5)發行法律允許的其他信息等。
4．國際推介后，主承銷商的市場研究人員對(定價區間)、(承銷結果)、(上市后的基本表現)等進行研究和分析。(多選)
5．承銷協議的簽訂是在國際推介與詢價完成之后。(判斷)
6．國際推介活動中應注意的事項有：(多選)
(1)防止推銷違例；
(2)宣傳的內容一定要真實；
(3)推銷的時間盡量縮短和集中；(判斷)
(4)把握推銷發行的時機。
