證券發行承銷：上市公司增發新股的條件
發布時間：2011-10-07 共1頁
公募增發是指上市公司以面向社會公開募集方式增資發行股份的行為。作為公募增發的主體必須符合下列條件：符合上市公司重大資產重組的有關規定；具有核心技術開發能力、在行業中具有競爭優勢、未來發展有潛力；向社會公開發行股份的比例小于總股本的25%，總股本超過4億元以上的公司向社會公開發行股份的比例不小于15%；既發行境內上市內資股又發行境內或境外上市外資股。
為規范上市公司以向社會公開募集方式增資發行股份的行為，上市公司公募增發，必須具備以下條件：
1、上市公司必須與控股股東在人員、資產、財務上公開，保證上市公司的人員獨立、資產完整和財務獨立。
2、前一次發行的股份已經募足，募集資金的使用與招股(或配股)說明書所述的用途相符，或變更募集資金用途已履行法定程序，資金使用效果良好，本次發行距前次發行股份的時間間隔不少于《公司法》的相應規定。
3、公司在最近3年內連續盈利，本次發行完成當年的凈資產收益率不低于同期銀行存款利潤水平；且預測本次發行當年加權計算的凈資產收益率不低于配股規定的凈資產收益率平均水平，或與增發前基本相當。進行重大資產重組的上市公司，重組前的業績可以模擬計算，重組后一般應運營12個月以上。
4、公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的規定。
5、股東大會的通知、召開方式、表決方式和決議內容符合《公司法》及有關規定。
6、本次發行募集資金用途符合國家產業政策的規定。
7、公司申報材料無虛假陳述，在最近3年內財務會計資料無虛假記載，同時還應保證重組后的財務會計資料無虛假記載。
8、公司不存在資金、資產被控股股東占用，或有明顯損害公司利益的重大關聯交易。
為規范上市公司以向社會公開募集方式增資發行股份的行為，上市公司公募增發，必須具備以下條件：
1、上市公司必須與控股股東在人員、資產、財務上公開，保證上市公司的人員獨立、資產完整和財務獨立。
2、前一次發行的股份已經募足，募集資金的使用與招股(或配股)說明書所述的用途相符，或變更募集資金用途已履行法定程序，資金使用效果良好，本次發行距前次發行股份的時間間隔不少于《公司法》的相應規定。
3、公司在最近3年內連續盈利，本次發行完成當年的凈資產收益率不低于同期銀行存款利潤水平；且預測本次發行當年加權計算的凈資產收益率不低于配股規定的凈資產收益率平均水平，或與增發前基本相當。進行重大資產重組的上市公司，重組前的業績可以模擬計算，重組后一般應運營12個月以上。
4、公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的規定。
5、股東大會的通知、召開方式、表決方式和決議內容符合《公司法》及有關規定。
6、本次發行募集資金用途符合國家產業政策的規定。
7、公司申報材料無虛假陳述，在最近3年內財務會計資料無虛假記載，同時還應保證重組后的財務會計資料無虛假記載。
8、公司不存在資金、資產被控股股東占用，或有明顯損害公司利益的重大關聯交易。
