證券發行與承銷復習資料:新股發行、上市操作程序
發布時間：2011-10-07 共1頁
（一）詢價增發、比例配售操作流程
1、注意事項。增發如有老股東配售，則應強調代碼為“731xxx”，配售簡稱為“xxx配售”；新股東增發代碼為“730xxx”，增發簡稱為“xxx增發”；老股東配售應明確股權登記日，未配售的股份對新股東發行；發行人刊登招股意向書當日停牌1小時，刊登詢價區間公告當日停牌1小時，連續停牌日為T日-T+3日。
2、操作流程：T-3日，招股意向書、網下發行公告和網上發行公告見報并見于交易所網站，上午上市公司股票停牌1小時。T-1日，詢價區間公告見報，股票停牌1小時。T日，增發發行日、老股東配售繳款日。T+1日，主承銷商聯系會計師事務所；如果采用搖號方式，還需聯系公證處。T+2日，11:00前主承銷商根據驗資結果，確定本次網上網下發行數量、配售比例和發行價格；15:00前，主承銷商擬定價格、申購數量及回撥情況等發行結果公告準備見報。T+3日，主承銷商刊登發行價格及配售情況結果公告。T+4日，股票復牌。
（二）定價增發、搖號抽簽操作流程
1、注意事項：定價增發如有老股東配售，則應強調代碼為“700xxx”，配售簡稱“xxx配售”；新股東增發代碼為“730xxx”，增發簡稱“xxx增發”；老股東配售應明確股權登記日，未配售的股份對新股東發行。
2、操作流程：T-3日，招股意向書、網下網上發行公告見報。收集T日，增發發行日、老股東配售繳款日。T+1日，主承銷商聯系會計師事務所、公證處。T+2日，11:00前主承銷商根據驗資結果，確定本次網上網下發行數量；15:00前，主承銷商向上市公司部送達驗資報告。T+3日，主承銷商刊登中簽率及發行數量，同日搖號。T+4日，主承銷商刊登搖號結果，資金解凍。
3、增發股票上市。
（三）配股及上市業務操作流程
1、應提交的材料與配股上市：同增發新股的要求（第一節里講到了）。
2、操作流程：發行人只需在配股說明書中披露有關老股東申購辦法，無須專門披露發行公告。配股簡稱：xxx配股；配股代碼：700xxx。
1、注意事項。增發如有老股東配售，則應強調代碼為“731xxx”，配售簡稱為“xxx配售”；新股東增發代碼為“730xxx”，增發簡稱為“xxx增發”；老股東配售應明確股權登記日，未配售的股份對新股東發行；發行人刊登招股意向書當日停牌1小時，刊登詢價區間公告當日停牌1小時，連續停牌日為T日-T+3日。
2、操作流程：T-3日，招股意向書、網下發行公告和網上發行公告見報并見于交易所網站，上午上市公司股票停牌1小時。T-1日，詢價區間公告見報，股票停牌1小時。T日，增發發行日、老股東配售繳款日。T+1日，主承銷商聯系會計師事務所；如果采用搖號方式，還需聯系公證處。T+2日，11:00前主承銷商根據驗資結果，確定本次網上網下發行數量、配售比例和發行價格；15:00前，主承銷商擬定價格、申購數量及回撥情況等發行結果公告準備見報。T+3日，主承銷商刊登發行價格及配售情況結果公告。T+4日，股票復牌。
（二）定價增發、搖號抽簽操作流程
1、注意事項：定價增發如有老股東配售，則應強調代碼為“700xxx”，配售簡稱“xxx配售”；新股東增發代碼為“730xxx”，增發簡稱“xxx增發”；老股東配售應明確股權登記日，未配售的股份對新股東發行。
2、操作流程：T-3日，招股意向書、網下網上發行公告見報。收集T日，增發發行日、老股東配售繳款日。T+1日，主承銷商聯系會計師事務所、公證處。T+2日，11:00前主承銷商根據驗資結果，確定本次網上網下發行數量；15:00前，主承銷商向上市公司部送達驗資報告。T+3日，主承銷商刊登中簽率及發行數量，同日搖號。T+4日，主承銷商刊登搖號結果，資金解凍。
3、增發股票上市。
（三）配股及上市業務操作流程
1、應提交的材料與配股上市：同增發新股的要求（第一節里講到了）。
2、操作流程：發行人只需在配股說明書中披露有關老股東申購辦法，無須專門披露發行公告。配股簡稱：xxx配股；配股代碼：700xxx。
