2005考試大綱證券發行與承銷
發布時間：2011-10-07 共2頁
第七章 上市公司發行新股
掌握新股發行的基本條件、一般要求、配股的特別要求、增發的特別要求、上市公司重大資產重組后發行新股的有關規定、試行公司重大事項社會公眾股股東表決制度的有關規定、不予核準的情況以及主承銷商應當關注的事項。熟悉新股發行的申請程序。掌握主承銷商盡職調查的工作內容。掌握新股發行申請文件的編制和申報的基本原則、申請文件的形式要求以及文件目錄。
熟悉主承銷商的保薦過程和中國證監會的核準程序。
掌握增發的發行方式、配股的發行方式。熟悉增發及上市業務操作流程、配股及上市業務操作流程。
熟悉新股發行申請過程中信息披露的規定及各項內容。了解上市公司發行新股時《招股說明書》的編制和披露。
第八章 上市公司發行可轉換公司債券
熟悉可轉換債券的概念、股份轉換及債券償還、可轉換債券的贖回及回售。掌握可轉換債券發行的基本條件、募集資金投向、主承銷商核查事項以及不得發行的情形。熟悉可轉換債券發行條款的設計要求。熟悉可轉換公司債券的轉換價值、可轉換公司債券的價值及其影響因素。
熟悉可轉換債券發行的申報程序。掌握可轉換債券發行申請文件的內容。熟悉可轉換公司債券發行的核準程序。
熟悉可轉換債券的發行方式、可轉換公司債券的網上定價發行程序。掌握可轉換債券上市的一般規定以及可轉換債券在上海和深圳證券交易所上市的規定。
熟悉發行可轉換債券申報前的信息披露。掌握可轉換債券募集說明書及其摘要披露的基本要求。了解可轉換公司債券上市公告書披露的基本要求。了解可轉換公司債券發行上市完成后的持續性信息披露的內容。
第九章 債券的發行與承銷
掌握我國國債的發行方式。熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序。熟悉國債銷售的價格和影響國債銷售價格的因素。
熟悉我國金融債券的發行人、發行資格、發行審核、發行方式和發行程序。了解次級債券的概念、募集方式以及次級債務計入商業銀行附屬資本的條件。
熟悉我國企業債券發行的基本條件、募集資金投向和不得再次發行的情形。了解企業債券發行的條款設計要求及有關安排。熟悉企業債券發行的額度申請、發行申報、發行申請文件的內容。了解中國證監會對證券公司類承銷商的資格審查和風險評估。熟悉企業債券申請上市的條件、上市申請與上市核準。了解債券上市的信息披露和發行人的持續性披露義務。
熟悉證券公司債券的發行條件、條款設計及相關安排。了解證券公司債券發行的申報程序、申請文件的內容。熟悉證券公司債券的上市與交易。了解公開發行證券公司債券時募集說明書及其摘要的披露、上市公告書的披露以及公開發行證券公司債券的持續信息披露。了解證券公司定向發行債券的信息披露。
第十章 外資股的發行
了解境內上市外資股投資主體的條件。熟悉增資發行境內上市外資股的條件。熟悉境內上市外資股的發行方式。
熟悉H股的發行方式與上市條件。熟悉企業申請境外上市的要求。了解H股發行的工作步驟以及發行核準程序。
熟悉內地企業在香港創業板發行與上市的條件。熟悉境內上市公司所屬企業境外上市的具體規定。了解外資股招股說明書的形式、內容、編制方法。熟悉國際推介與詢價、國際分銷與配售的基本知識。
第十一章 公司收購與資產重組
熟悉公司收購的形式、業務流程。了解財務顧問的服務內容。熟悉公司反收購的各種策略。
熟悉上市公司收購的一般規定及協議收購、要約收購規則。了解收購人及相關當事人豁免申請的情形和申請豁免的事項。了解上市公司收購相關當事人應盡的義務和有關監管措施。
掌握上市公司國有股和法人股向外商轉讓的原則、轉讓范圍、受讓方資格、轉讓程序和適用范圍。
了解上市公司持股變動信息披露義務人的界定、信息披露的原則和義務。熟悉持股變動報告書的內容與格式、載明的事項以及編制方法。熟悉持股變動公告的要求。了解上市公司持股變動信息披露的監管措施和法律責任。
掌握上市公司重大購買、出售、置換資產行為的界定。熟悉實施原則、基本要求和實施程序。熟悉再融資的有關規定。熟悉報送材料的內容和格式。
