證券業從業人員資格考試大綱――證券發行與承銷2
發布時間：2011-10-07 共2頁
二、證券公司的盡職調查
（一） 發行人
（二） 市場
（三） 產業政策
三、股票發行與上市輔導
（一） 輔導目的和要求
（二） 輔導時間
（三） 輔導內容
（四） 輔導驗收
四、募股文件的準備
（一）招股（配股、增發）說明書（意向書）
（二）招股（配股、增發）說明書（意向書）概要
（三）資產評估報告
（四）審計報告
（五）盈利預測審核函
（六）發行人法律意見書和律師工作報告
（七）承銷商律師的驗證筆錄
（八）輔導報告
五、我國股票發行的審核
（一） 股票發行的審核制度
（二） 股票發行的核準程序
（三） 股票發行審核委員會
六、配股（增發）審核
第三節 股票發行與承銷的實施
一、承銷方式
（一） 包銷 1、全額包銷 2、余額包銷
（二） 代銷
二、承銷協議和承銷團協議
（一）承銷協議
（二）承銷團協議
三、發行方式
（一）網上定價、競價方式
（二）法人配售方式
（三）其他發行方式 1、認購證方式 2、儲蓄存單方式 3、全額預繳、比例
配售方式
四、股款繳納、股份交收
（一） 股款繳納
（二） 股份交收
五、股東登記與承銷報告
（一） 股東登記
（二） 承銷報告
六、股票承銷風險及其防范
七、股票承銷業務中的禁止行為
（一） 不具備承銷商主體資格
（二） 不正當招攬承銷業務
（三） 違規信息披露
（四） 虛假承銷行為
（五） 非法截留承銷股票
（六） 以不正當手段誘使他人認購股票
（七） 其他禁止行為
第四節 股票發行價格與發行費用
一、股票發行價格的種類
（一） 面值發行
（二） 溢價發行
二、影響發行價格的因素
（一） 凈資產
（二） 經營業績
（三） 發展潛力
（四） 發行數量
（五） 行業特點
（六） 股市狀態
三、 確定發行價格的方法
（一）協商定價法
（二）市盈率法
（三）競價確定法
（四）凈資產倍率法
（五）現金流量折現法
四、發行費用
（一） 中介機構費
（二） 上網費
（三）其他費用
（一） 發行人
（二） 市場
（三） 產業政策
三、股票發行與上市輔導
（一） 輔導目的和要求
（二） 輔導時間
（三） 輔導內容
（四） 輔導驗收
四、募股文件的準備
（一）招股（配股、增發）說明書（意向書）
（二）招股（配股、增發）說明書（意向書）概要
（三）資產評估報告
（四）審計報告
（五）盈利預測審核函
（六）發行人法律意見書和律師工作報告
（七）承銷商律師的驗證筆錄
（八）輔導報告
五、我國股票發行的審核
（一） 股票發行的審核制度
（二） 股票發行的核準程序
（三） 股票發行審核委員會
六、配股（增發）審核
第三節 股票發行與承銷的實施
一、承銷方式
（一） 包銷 1、全額包銷 2、余額包銷
（二） 代銷
二、承銷協議和承銷團協議
（一）承銷協議
（二）承銷團協議
三、發行方式
（一）網上定價、競價方式
（二）法人配售方式
（三）其他發行方式 1、認購證方式 2、儲蓄存單方式 3、全額預繳、比例
配售方式
四、股款繳納、股份交收
（一） 股款繳納
（二） 股份交收
五、股東登記與承銷報告
（一） 股東登記
（二） 承銷報告
六、股票承銷風險及其防范
七、股票承銷業務中的禁止行為
（一） 不具備承銷商主體資格
（二） 不正當招攬承銷業務
（三） 違規信息披露
（四） 虛假承銷行為
（五） 非法截留承銷股票
（六） 以不正當手段誘使他人認購股票
（七） 其他禁止行為
第四節 股票發行價格與發行費用
一、股票發行價格的種類
（一） 面值發行
（二） 溢價發行
二、影響發行價格的因素
（一） 凈資產
（二） 經營業績
（三） 發展潛力
（四） 發行數量
（五） 行業特點
（六） 股市狀態
三、 確定發行價格的方法
（一）協商定價法
（二）市盈率法
（三）競價確定法
（四）凈資產倍率法
（五）現金流量折現法
四、發行費用
（一） 中介機構費
（二） 上網費
（三）其他費用
